近日，英伟达在韩国宣布与SK海力士、NAVER及斗山集团（Doosan Group）分别达成合作。三项协议均未披露金额，但涉及下一代AI数据中心内存、自主AI基础设施和物理AI三大方向。
SK海力士：多年技术合作锁定下一代AI内存
SK海力士宣布与英伟达签署多年技术合作协议，围绕全球AI数据中心所需的下一代内存开展联合研发。SK海力士指出，该协议有助于公司进入个人AI和物理AI等新兴领域，在先进内存半导体开发周期较长的情况下维持更稳定的供应。
根据协议，SK海力士将与英伟达携手开发用于Vera Rubin AI超算、Vera CPU、RTX Spark PC及Jetson Thor机器人平台的内存方案。SK电讯则将利用英伟达技术在韩国建设吉瓦级AI云，首个AI数据中心计划于2027年上线。黄仁勋在新闻发布会上强调，SK海力士将“依旧是英伟达最大的内存合作伙伴”。
NAVER：自主AI算力从“租用外部”转向“自建核心”
韩国互联网巨头NAVER将基于英伟达DSX平台扩建自主AI基础设施，首期以世宗GAK数据中心55兆瓦规模启动，目标扩展至吉瓦级算力。
这意味着韩国互联网公司正在将AI算力从“租用”转向“自建”。黄仁勋表示，实用型AI已经到来，对AI工厂的需求非常高。NAVER还将利用NVIDIA Cosmos世界基础模型平台开发“首尔世界模型”（Seoul World Model），探索下一代城市模拟系统。该公司此前曾申请韩国国家增长基金4,000亿韩元（约合2.2亿美元）低息贷款用于GAK数据中心建设，凸显政府对该AI基础设施项目的战略定位。
斗山集团：从材料供应到物理AI的双线嵌入
斗山既生产用于英伟达Blackwell芯片的关键材料，也是机器人制造商。该公司预计其能源解决方案将应用于英伟达数据中心平台，同时将使用英伟达物理AI技术。斗山机器人计划在2027年推出基于AI的机器人解决方案，2028年推出工业人形机器人。斗山电子BG还将与英伟达合作，探索下一代AI数据中心基础设施，包括生产用于AI基础设施的印刷电路板核心材料铜箔层压板（CCL）及采用英伟达MGX平台的模块化服务器设计。三方合作显示，AI基础设施竞争正在从“抢GPU”向“抢供电、抢散热、抢材料”等全链条环节延伸。
黄仁勋拉响供应链警报：内存短缺还将持续“很多年”
黄仁勋此次韩国之行释放的最直白信号来自他对AI供应链短缺的判断。在6月8日宣布三项合作前，他已多次预警内存短缺的长期性。
此前一天，他表示从晶圆、封装到硅光子，AI芯片供应链仍处于短缺状态，内存短缺也会持续“相当多年”。
他在韩国接受外媒采访时明确否认了英伟达会削减HBM用量的传言，但强调公司需在系统中更“明智、巧妙”地使用HBM，并正与三星电子、SK海力士和美光科技三家供应商合作争取更多供应。
三家厂商均已通过资格认证并投入HBM4量产，“都在竞相支持公司的Vera Rubin架构”。他在周日的表态中进一步表示，内存短缺“看不到结束迹象”。
对英伟达而言，内存供应的紧张已从短期波动变成长期结构性约束。SK电讯的吉瓦级AI云计划于2027年上线，而NAVER的吉瓦级扩建目标同样需要以稳定的内存供应为支撑——供应链上游的任何卡顿，都会被逐级放大成数据中心建设的延期。在此背景下，与SK海力士签署多年技术合作，本质上是为未来数年的AI基础设施投资锁定期货。
三星也在牌桌上：HBM4三强并立的资格赛
SK海力士并非黄仁勋韩国之行唯一的重点内存合作伙伴。在动身前往韩国前，黄仁勋已向媒体证实，三星电子、SK海力士、美光科技三家企业均已顺利通过英伟达的资质审核，全部进入HBM4量产阶段，正全力排产保障Vera Rubin平台的供货需求。
黄仁勋原定于6月9日会见三星电子副董事长全永铉，全永铉自2025年起任三星电子副董事长兼联席CEO，主导DS部门与存储业务。三星也在持续推进自身HBM产品迭代——在2026年台北国际电脑展上，三星正式推出新一代HBM5并发布配套散热管理技术。
SK集团与三星电子同为英伟达HBM供应商，其资格均已获得确认。随着AI基础设施向吉瓦级扩展，HBM4订单的最终份额分配仍存变数。
不仅是内存：贯穿政产学研的AI外交
三项合作之外，黄仁勋访韩期间的行程覆盖面远超单一芯片领域。
6月5日抵达首尔后，他先前往江南区T1电竞网吧会见知名电竞选手Faker（李相赫），当晚与SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟及NAVER创始人李海珍在烤肉店共进晚餐。次日，黄仁勋前往首尔大学AI研究院，就GPU算力、生成式AI及机器人技术应用与学术研究团队展开交流。行程最后一天，他还计划与Upstage、Nota等AI及机器人初创企业举行闭门座谈。
黄仁勋同时宣布英伟达正在韩国设立AI研发中心，并计划在当地招聘员工。现代汽车同样是英伟达的合作伙伴，双方在自动驾驶及软件定义汽车（SDV）领域持续合作，并共同推进波士顿动力人形机器人“阿特拉斯（Atlas）”的升级研发。
算力竞赛进入基础设施争夺阶段
三项合作覆盖了从先进内存到AI云、从能源系统到物理AI的全链条。SK海力士锁定长期内存供应，NAVER打造自主AI云，斗山从材料和物理AI两端同时接入——这三个节点的共同特征是：周期长、投资大、卡位即壁垒。
黄仁勋的短缺警告并非为了制造紧张，而是点明了一个现实：算力竞赛已经超越了“谁的GPU更多”的阶段，进入“谁能把晶圆、封装、内存、供电和散热同时跑通”的全系统竞赛。
韩国在这场竞赛中的筹码十分具体：SK海力士与三星电子占据全球HBM市场的主导份额，NAVER掌握本土云平台和产业数据，斗山则兼具关键材料供应与机器人终端能力。英伟达通过三份合作，把这三张牌同时收入牌局。
AI基础设施的建设上限正在从GPU出货量，转向内存产能、电力供应和物理AI系统的工程边界。而黄仁勋的韩国之行，正是在给这些“边界”划定新的坐标。